李国臣奉部子仪军令,大破党项于澄城。仆固怀恩诱骗吐蕃、党项,引10万众入寇关中西北。郭子仪恳辞太时,赴奉天御敌。白孝德与郭稀坚守那州。郭子仪胆敌于乾陵之南。河西镇兵奇袭灵州,怀思匆忙回军北去。
广德二年(764)三月底,党项骑兵又进犯同州(陕西大荔)。郭子仪派右兵马使李国臣率兵迎击,并面授机宜道:党项时常乘隙前来掳掠,官军出击时就逃人山中。因此,我们应当先用老弱之兵在前,诱敌深人,以精锐骑兵埋伏在后,相机歼灭他们。李国臣与党项接战于澄城(陕西澄城)北面,大破其军,斩杀及俘获共1000余人。
是年仲夏,郭子仪于河中(山西永济)上奏道:“以前因为安史叛军占据着洛阳,所以朝廷在诸道设置节度使,控制军事要冲。如今叛乱已经平息,而诸道节度使仍在当地聚集军队,虚耗钱粮,加重百姓的负担。巨请求朝廷停罢节度使,以节省民力,先从臣担任的河中节度使开始”六月中旬,代宗救令撤销河中节度使和耀德军。郭子仪又奏请停罢自己所任关内副元帅之职,代宗没有批准。
再说仆固怀恩带着几百名骑兵逃窜到灵州时,留守的朔方军将领浑释之虽然心生怀疑,但未断然相拒。结果祸延自身,被仆固怀思所杀。怀恩尽收灵武兵马,又纠合其逃散士卒,声势复振。
代宗在长安,对怀思的家属厚加抚慰,又于六月中旬领诏赞其功勋,谅其前疑,以河北既平,朔方另有归属,解除其河北副元帅和朔方节度使之职,其余太保兼中书令、大宁郡王等官爵如故,望其再勿有疑,安心人朝。但怀恩仍然不肯听命。
初秋七月,怀恩以哄骗利诱手段,招引党项、吐蕃兵共10万余人,大举人寇,京师再次震惊。八月初,郭子仪自河中人朝,代宗令其率诸将出镇奉天(陕西乾县)。临行前,代宗向郭子仪询问对策。郭子仪答道:“仆固怀恩虽然勇敢,但对待部下缺乏恩义,士卒并不真心归附,他们所以能随怀思前来进犯,是出于思归故里。怀恩本是臣的部将。他的部下都是臣的旧属,他们必定不忍与我刀兵相见。由此可知,怀恩是不可能有所作为的。”是月中旬,郭子仪下令其军开赴奉天,袜马厉兵,准备迎敌。
九月十七日,代宗加授郭子仪太尉(正一品),任命为北道那宁、径原、河西以东通和吐蕃及朔方招抚使;同时任命陈郑、泽潞节度使李抱玉为南道通和吐蕃使、风翔秦陇临挑以东观察使。郭子仪上表请求辞去太尉之职,代宗不许。子仪又面见代宗,恳切陈言,词语真挚,热泪盈眶。代宗深受感动,恩许其请,收回成命。二十日,郭子仪到达奉天,闻报吐蕃军进逼那州(陕西彬县),立即派遣其子朔方兵马使郭烯率兵1万人前去增援。
九月底,仆固怀恩的联军前锋进至宜禄(陕西长武),被那宁节度使白孝德率兵击败。郭子仪又增派右兵马使李国臣率军作为郭啼的后援。十月初,仆固怀恩率其联军抵达那州城下,白孝德和郭啼闭城坚守。
怀恩的骑兵联军在坚城之下无隙可乘,遂南下进通奉天京师闻讯为之戒严。奉天诸将争相请求出战。郭子仪召集部将分,形势道:“敌军骑兵深人我方京,利在速战速决,不可与其争锋。再说敌军将士,都是我以前的部下,我们坚壁以待,时间稍长,他们就会对仆固怀恩抱有异心。如果立即出战,正合敌军心意,面且胜负也难预料。再有敢言战者,立即斩首!”
唐军侦知敌寇将大举进犯奉天,企图一战而胜。郭子仪于十月七日夜晚,调动数万兵马列阵于乾陵(唐高宗与武则天陵,在陕西乾县城北)南面,广布族旗,张扬声势。次日拂晓,敌军骑兵蜂拥而至。仆固怀恩原以为郭子仪没有防备,企图实施突然袭击。这时忽然看到唐朝大军已经严阵相待,大为惊愕。立即不战而退。郭子仪下令裨将李怀光等人带领5000名骑兵尾随追击,直至麻亭(陕西永寿西北)而还。
仆固怀恩退至那州,扎营于径河之阳的北原上。十三日,怀恩出军攻击那州城东门,被唐军击退。十四日,怀恩又移营于径河之阴的南原上,布阵挑战。白孝德与郭稀领兵出城,冲破敌阵,乘胜追杀数十里。就在此时,仆固怀恩闻报灵州受到唐河西镇兵的抄袭,遂于二十一日北渡径水,匆匆逃遁而去。
原来,当仆固怀思引兵南侵关中时,河西节度使杨志烈派兵5000人,交给监军使柏文达,嘱咐道:“这些都是河西镇的精锐之兵,你率领他们去进攻灵州,给仆固怀恩造成后顾之忧。这可算是救援京师的一支奇兵”柏文达带兵东下,乘虚连克摧砂堡(宁夏固原西北)和灵武县(宁夏灵武西北),接着又进攻灵州(宁夏灵武)。这支轻骑兵远程奔袭,其进展情势,全如杨志烈所料。
仆固怀恩闻报灵州受袭危急,匆忙从那州城下退兵回救。
他派出蕃、浑精骑2000人,卸铃衔枚而进,乘夜袭击柏文达河西士卒措手不及,战死者将近一半。柏文达带领残部退回凉州(甘肃武威),痛哭人城。杨志烈安慰道:“这次奔袭,有安定京师的功劳,死伤一些士卒又有何关系呢,”而士卒闻言,颇为怨愤。不久。吐蕃军围攻凉州,士卒怀恨皆不愿拼力作战。杨志烈无奈,弃城逃往甘州(甘肃张掖),被当地的沙陀部落杀害。
十一月初二日,京城获报仆固怀恩溃退而去,宣布解除戒严。是年秋季,发生了蝗灾。关中地区尤为严重,庄稼被蝗虫吃得所剩无几。加上老矢又降连绵大雨,导致饥荒,粮价上涨。